Anlegen: Beispiele Vorsorge

Passiv verwalteter Dachfonds, bestehend aus Aktien- und Obligationen-Fonds. Der Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 45%, der Obligationenanteil bei rund 55%.

Ziel des Fonds ist es, mit einer durchschnittlichen Aktien Allokation von 25% an der Entwicklung der Weltfinanzmärkte teilzuhaben. Die Allokation folgt den Index Pictet LPP 2000 - 25 bei strikter Risikokontrolle.

Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des Pictet LPP 2000 / LPP-40 Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.

Bei der Strategie Basis handelt es sich um einen Dachfonds, der sich ausschliesslich aus institutionellen Zielfonds zusammensetzt. Auf konsolidierter Basis investiert die Strategie nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 30% und max. 50% in Aktien und mind. 50% und max. 70% in Obligationen. Anlagen in Wandelobligationen sind auf max. 20% begrenzt.

Bei der Strategie Wachstum handelt es sich um einen Dachfonds, der sich ausschliesslich aus institutionellen Zielfonds zusammensetzt. Auf konsolidierter Basis investiert die Strategie nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 50% und max. 70% in Aktien und mind. 30% und max. 50% in Obligationen. Anla- gen in Wandelobligationen sind auf max. 20% begrenzt.

Bei der Strategie Aggressiv handelt es sich um einen Dachfonds, der sich ausschliesslich aus institutionellen Zielfonds zusammensetzt. Auf konsolidierter Basis investiert die Strategie nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 70% und max. 90% in Aktien und mind. 10% und max. 30% in Obligationen. Anla- gen in Wandelobligationen sind auf max. 20% begrenzt.